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一份未完成的中国OTT与电信运营商竞争合作研究报告节选

发布时间:2021-01-22 02:47:00 阅读: 来源:电缆滑轮厂家

1 研究背景

1.1 移动浪潮席卷世界

一场全新的、全方位的、全球化的技术变革正在发生。2009年底摩根士丹利将这场变革定义为第5个技术周期——移动互联网周期。移动互联网像浪潮一样席卷世界,速度远远超过了桌面互联网。智能终端(智能手机、平板电脑、超极本等)、通信设备、电信运营商、内容服务提供商等相关领域都在发生巨变;甚至传统媒体、电子商务、社会交际等都受移动互联网冲击而发生变革;用户行为习惯也在发生变化,碎片化的时间被利用,用户随时随地都可以保持在线状态。移动互联网最终要改变的是整个社会。

移动浪潮来袭,既有的产业链、行业格局将被颠覆,市场的领导者也会更迭。如果不及早做好准备,将有可能被这股新的技术浪潮淘汰。

1.1.1 需要重新定义的移动终端

2007年6月,苹果公司正式向世界推出一款全新的手机Iphone,从此掀开了移动浪潮的序幕。Iphone真正的将桌面互联网延伸到手机上,多点触控屏幕带来了全新的设计体验,AppStore模式创造了全新的生态体系。随后苹果公司又推出了平板电脑Ipad。Iphone、Ipad终结了诺基亚、摩托罗拉、黑莓、索爱等老牌手机厂商称霸的时代,带来了一个全新的时代——移动互联网时代。

智能手机、平板电脑市场变化剧烈,苹果王朝已经被三星和Google Android系统所替代。激烈竞争直接的结果是用户越来越容易获得新的智能终端设备。今天,用户只需要花费几百元人民币就可以获得一款智能手机。移动互联网的扩散速度也因此而远远超过桌面互联网。

智能手机、平板电脑融合了传统电脑和手机电话的双重功能,人人持有智能手机或平板电脑的场景并不遥远。因此,这样的终端需要重新定义,它们首先应该是电脑,然后才是电话。美国微策略公司董事长兼首席执行官迈克尔?塞勒在《移动浪潮——移动智能如何改变世界》中将它们定义为“移动电脑”,而且将成为“标准的全球通用的计算技术平台”。

根据国际数据公司(IDC)发布的《中国手机市场季度跟踪报告(2012年第四季度)》显示,2012年第四季度中国市场手机出货量为9600万部,其中智能手机出货量为7000万部,同比增长112.1%,超过预期103%。智能手机占比高达73%。2012年全年手机出货量为3.62亿部,其中智能手机为2.13亿部。预计到2017年中国智能手机出货量将达到4.6亿部[1]。

图表 1 2011-2017年中国手机市场出货量预测分产品线

来源:IDC中国手机市场季度跟踪报告(2012年第四季度)

在全球市场,根据国际数据公司(IDC)发布的《全球智能终端市场季度跟踪报告(2012年第四季度)》显示,智能手机和平板电脑已经成为移动浪潮的主要推动力量。数据显示,台式机、笔记本电脑、平板电脑和智能手机2012年的累计总出货量达到12亿台,其中平板电脑出货量在2012年同比增长率最高达到78.4%,智能手机同比增长率达到46.1%,智能手机出货量占总出货量的60.1%[2]。智能手机加平板电脑的出货量已经远远超过台式机加笔记本电脑。

图表 2 2012年智能终端市场按产品分类的出货量和市场份额

产品分类2012年

出货量2012年

市场份额2011年

出货量2011年

市场份额同比变化

智能手机722.460.1%494.553.1%46.1%

平板电脑128.310.7%72.07.7%78.4%

笔记本202.016.8%209.122.5%-3.4%

台式机148.412.4%154.816.6%-4.1%

合计1201.1100.0%930.4100.0%29.1%

来源:IDC全球智能终端市场季度跟踪报告,2013年2月

1.1.2 一个人人连接的世界正在形成

n 全球将近40%的人口已经连网

根据国际电信联盟发布的最新数据显示,2013年全球手机用户将达到68亿,几乎每个人都拥有一个手机。全球的互联网用户将达到27亿,将近40%的人口已经在线。全球的手机网民已经从2007年的2.68亿增长到2013年的21亿[3]。

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第31次中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2012年12月底,中国互联网用户规模达5.64亿,互联网普及率为42.1%;中国手机网民规模达到4.2亿,占互联网用户总数的74.5%。

图表 3 中国互联网用户规模和普及率

图表 4 中国手机Internet用户规模及其比例

n 社交网络成为全球有机体

与移动浪潮并行的另一股潮流是社会化潮流。移动技术与社交网络技术并行不悖、互相融合。一方面移动技术推动社交网络升级演变,从原有的Myspace、Facebook、人人网、Twitter、新浪微博到Foursquare(签到)、街旁、Path(私密社交)、微信、Line、唱吧(语音应用)、啪啪(图片应用)等,社交应用无处不在。另一方面,社交平台也在成为新的移动通信平台,为用户提供全新交流沟通方式,比如Facebook、微信、Line这样拥有上亿用户的应用已经对传统的电信行业带来冲击。

从用户层面看,随着越来越多的用户加入社交网络,未来不仅仅是人人连网,还意味着人人连接,社交网络将成为全球有机体。

n 始终在线成为一种常态

移动互联网极大地降低了用户入网的门槛,智能手机和平板电脑以及运行其中的各种应用降低了用户使用的难度,极大地延长了用户使用时间。越来越多的用户连网,而且几乎24小时连网,这是移动互联网发展必然,今后也将成为常态。爱立信消费者研究室的一项调查显示,美国的Android/Iphone用户中,38%在起床前就已经开始使用手机APP,18%已经登录社交网站。即时化、实时在线、始终在线,这些已经不再是趋势,而是已经开始。

1.2 电信业的结构性变革

1.2.1 4G正在走来

移动互联网的发展和用户体验与移动网络技术密不可分。3G、4G、Wifi等技术支撑着移动互联网的发展。从最早的第一代移动通信(1G)到2G、2.5G、3G、4G,电信网络的容量、传输速率、稳定性和质量在不断提升。

3G已经能够实现无线宽带接入或者接近无线宽带接入,类似一个范围更大的Wifi网络。得益于3G的部署,近年来移动互联网才能突飞猛进地发展。2009年是中国3G元年,中国三大移动通信运营商的3G网络正式投入商用。中国电信3G采用的是CDMA2000技术,中国联通采用的是WCDMA技术,中国移动采用的是TD-SCDMA技术(实际是2.5G)。

根据工业和信息化部的统计,2012年中国的移动电话用户达到111215.5万户,3G用户达到23280.3万户[4]。中国的通信基站已经达到207万个,其中3G基站81.7万个[5]。

目前全球和中国都在部署4G网络,预计中国将于2013年发放4G牌照。4G与3G相比拥有更快的速度,更好的用户体验,同时能够提高频谱利用率。目前我国主导的4G技术标准是TDD-LTE。LTE,即Long Term Evolution,是一种对数据传输(而非语音传输)进行优化的IP数字化网络。全球移动设备供应商协会(GSA)发布的《LTE演进报告》显示,截至2013年4月,全球114个国家/地区的381家运营商正在投资LTE,预计2013年全球LTE商用网络将达到234张。

LTE的实际数据传输速度是3G的至少3倍以上,因此对有大量数据业务需求的用户比较有吸引力。德勤研究显示,2012年LTE用户的数据使用量比3G用户数据使用量高出50%-900%。LTE用户的Arpu值也将高于3G用户,因为对数据速度要求高的用户会更愿意迁移到LTE网络,同时也愿意为更高的速度支付溢价。德勤在2012年12月对中国城市消费者的调查显示,大众对4G的需求迫切,16%的被调查者表示会第一时间转为4G用户;72%的被调查者表示会在一年之内转为4G用户[6]。

1.2.2 电信市场向数据时代迁徙

通信与互联网行业的发展不仅满足了消费者日益个性化的通信需求,而且也在促成自身的转变。传统的通信时代,人们通过固定电话和移动电话进行一对一的语音和文本消息(短信)联络。互联网为人们提供了更多更丰富的选择,通过Voip、E-mail、即时通讯工具(IM)、社交网络、网络视频等应用,可以实现语音、文字、图片、视频等多种形式,一对一或一对多的交流。这些应用和服务主要是通过数据传输,具有价格便宜、传输速度快、形式多样化、可供选择的产品和服务非常多等特点,在全球范围内广受用户欢迎。这些应用和服务建构在基础电信服务之上而不需要网络运营商额外支持,因此也被称为OTT(Over the top)。Skype、Google Voice、Netflix网络视频、OTT TV(小米盒子、苹果ITV等)、苹果AppStore等应用商店及其中提供的所有应用(APP),微信、米聊、陌陌等都是典型的OTT。

越来越多的消费者转向使用便宜的OTT首先带来的是数据业务的爆发式增长,电信市场从语音时代向数据时代迁徙。

思科视觉网络指数(VNI)监测数据显示,2012年中国的移动数据流量为55395TB[7],相当于每个月传输了1400万张DVD,2012年中国的移动数据流量与2011年对比增长了1.8倍。2012年中国的智能手机每台每个月大概产生110MB的流量,2011年为72MB。预计到2017年,中国的移动数据流量将增长17倍,年均复合增长率为76%。到2017年中国的移动数据流量每月将达到0.93EB,相当于每月传输了2.32亿张DVD。2017年的移动数据流量是2007年的28199倍。2017年每台移动终端(包括M2M)的数据流量将达到每月514MB,每个用户每月消耗的移动数据流量将达到847MB。

思科视觉网络指数(VNI)监测数据显示,2012年到2017年,全球的移动数据流量将增长13倍,年均复合增长率为66%。

在全球范围内,移动数据流量将增长13倍,2012年至2017年,年均复合增长率为66%[8]。

爱立信的调查显示,用户移动终端26%时间使用手机短信、电话功能,74%时间与社交等非通信业务有关。[9]。

1.2.3 管道化趋势加剧

OTT的蓬勃发展给电信行业带来的第二个变化就是运营商的管道化趋势加剧。由于OTT对传统的固话和移动电话、短信等业务具有强烈的可替代性,消费者被OTT吸引,运营商失去了对用户的掌控和感知能力。

1.2.4 电信运营商Arpu值降低

尽管数据业务呈爆发式增长,但全球电信运营商都面临着收入增长放缓的局面。目前全球电信运营商的传统语音和短信收入都呈现出逐步下降的趋势,但数据流量收入还没有显著增长,电信运营商的Arpu值降低。Arpu值降低背后有三个因素作用:

第一,电信市场从传统的卖方市场转向买方市场,运营商已经很难主导市场。

第二,流量价值不是移向电信运营商而是移向OTT,如果消费者使用免费的Wifi来传输数据,电信运营商根本收不到钱。据市场咨询机构Ovum估计,2011年,OTT抢夺了电信运营商139亿美元的收入,占电信运营商全部数据业务收入的9%[10]。

第三,电信运营商传统的商业模式失灵,收入与流量失去关联性。电信运营商过去的模式是用户*Arpu值;而现在单纯的使用用户*流量Arpu值模式无法实现电信运营商在投资基础设施巨额成本与收益之间的平衡,电信运营商需要寻找新的模式。

图表 5 在数据日益占据统治地位的世界,收入与流量失去关联性

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